ADNOC لاجسٹکس اینڈ سروسز PLC کامیابی سے ADX پر فہرستیں درج کرتا ہے جس کے بعد ریکارڈ توڑنے والے IPO – بزنس – انرجی

ADNOC Logistics & Services plc ("کمپنی” یا "ADNOC L&S”)، جو کہ ایک عالمی توانائی میری ٹائم لاجسٹکس لیڈر ہے، نے آج ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج ("ADX”) پر اپنے حصص کی فہرست درج کی ہے اور کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد اس کی تجارت کا آغاز کیا ہے۔ اس کی ابتدائی عوامی پیشکش ("IPO” یا "Offering”)، جس نے 2023 میں عالمی سطح پر آج تک کسی بھی IPO کی سب سے مضبوط مانگ کی ہے۔

تقریباً 769 ملین ڈالر (تقریباً AED 2.83 بلین کے برابر) کی مجموعی آمدنی میں اضافہ کرتے ہوئے، مارچ میں ADNOC گیس کے آئی پی او کے بعد، IPO مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ("MENA”) خطے میں اس سال دوسری سب سے بڑی فہرست ہے۔ 125 بلین ڈالر سے زیادہ کے ریکارڈ کل آرڈرز (460 بلین درہم کے برابر)۔ 163 بار کی مجموعی اوور سبسکرپشن کے ساتھ، پیشکش نے UAE بک بلڈ آئی پی او کے لیے اب تک کی اوور سبسکرپشن لیول کو اپنی طرف متوجہ کیا۔

سرمایہ کاروں کی اہم مانگ کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے کل جاری کردہ حصص کیپٹل کے 19% کی پیشکش کو 15% سے بڑھا دیا گیا۔ AED 2.01 فی شیئر کی حتمی پیشکش کی قیمت کی بنیاد پر، لسٹنگ کے وقت ADNOC L&S کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 4.05 بلین ڈالر (تقریباً AED 14.9 بلین کے برابر) ہے۔

ADNOC کے گروپ چیف فنانشل آفیسر خالد الزابی نے تبصرہ کیا: "یہ ADNOC، ابوظہبی اور متحدہ عرب امارات کے لیے واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے، اور ایک ایسا لمحہ جس پر ہم سب بہت زیادہ فخر کر سکتے ہیں۔ ADNOC کے آج تک کے چھ IPOs نے کل طلب کا 385 بلین ڈالر سے زیادہ رقم حاصل کی ہے، جس سے ابوظہبی کے عالمی سرمائے کے لیے جانے کی منزل کے طور پر کھڑے ہونے کو مزید تقویت ملی ہے۔ ADNOC L&S کا ریکارڈ قائم کرنے والا مارکیٹ ڈیبیو ہمارے جاری ویلیو تخلیق کے سفر میں اگلی غیر معمولی کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہم اپنے نئے سرمایہ کاروں کو اپنے مسلسل ترقی کے سفر میں حصہ لینے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔

ADNOC L&S کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کیپٹن عبدالکریم المصابی نے مزید کہا: "یہ تاریخی آئی پی او ہماری باصلاحیت، ہنر مند، اور انتہائی سرشار افرادی قوت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ عالمی توانائی کی اجناس کے کلیدی اہل کار کے طور پر، ADNOC L&S ADNOC کی پوری ویلیو چین میں اہم اور انتہائی خصوصی خدمات فراہم کرتا ہے، اور دنیا کو محفوظ اور کم کاربن کی شدت والی توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے مثالی طور پر پوزیشن میں ہے۔ ہماری بڑی اسٹریٹجک توسیعی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس میں درمیانی مدت کے سرمائے کے اخراجات میں $5 بلین تک کا انحصار ہے، ADNOC L&S سرمایہ کاروں کو ترقی کے دلچسپ مواقع فراہم کرے گا، کیونکہ ہم اپنے آپریشنز کو ڈیکاربونائز کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنے پرجوش روڈ میپ کو پیش کرتے ہیں۔

ADX کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر عبداللہ سالم النعیمی نے کہا: "Q1 میں عالمی IPO سرگرمی کے 14% کے ساتھ 2023 کے مضبوط آغاز کے ساتھ، ADX اپنی تیزی سے کیپٹل مارکیٹ کی رفتار اور سرگرمی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ADNOC L&S کی طرف سے اپنے IPO کے ذریعے حاصل کردہ اوور سبسکرپشن کی ریکارڈ سطح ابوظہبی کی بنیادی صنعتوں، شعبوں اور مارکیٹ کے معروف اداروں میں پیشکش کی قدر کا واضح مظاہرہ ہے۔ ابو ظہبی کی مضبوط مارکیٹ کے بنیادی اصول اور میکرو اکنامک آؤٹ لک ADX کی مضبوط لسٹنگ پائپ لائن کو تقویت دے رہا ہے، جس میں ADX مضبوطی سے بین الاقوامی اور ادارہ جاتی سرمائے کے لیے سرمایہ کاری کے ایک اہم مقام کے ساتھ ساتھ جاری کنندگان کے لیے ایک فروغ پزیر گھر ہے۔

ADNOC L&S چھٹی کمپنی ہے جسے ADNOC 2017 سے کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں لایا ہے، اس سے پہلے ADNOC ڈسٹری بیوشن، ADNOC ڈرلنگ، فرٹیگلوب، بوروج اور ADNOC گیس ہے۔ مشترکہ بنیادوں پر، ADNOC IPOs نے $385 بلین سے زیادہ کی کل طلب پیدا کی ہے اور $8 بلین سے زیادہ کی مجموعی آمدنی کو بڑھایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ADNOC UAE کی تیزی سے متحرک اور پرکشش ایکویٹی کیپٹل مارکیٹوں کو وسیع اور گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

ترقی کے مضبوط ٹریک ریکارڈ اور مستقبل میں توسیع کے لیے واضح طور پر متعین حکمت عملی کے علاوہ، ADNOC L&S سرمایہ کاروں کو ایک پرکشش اور ترقی پسند ڈیویڈنڈ پے آؤٹ پیش کرتا ہے۔ کمپنی دوسری سہ ماہی اور 2023 کی دوسری ششماہی کے لیے $195 ملین کی ایک مقررہ ڈیویڈنڈ رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ($260 ملین کے سالانہ منافع کے برابر)۔ اس کے بعد، کمپنی فی حصص سالانہ ڈیویڈنڈ میں کم از کم 5% سالانہ اضافے کی توقع رکھتی ہے۔

ADX پر ADNOC L&S کے حصص کی فہرست سازی اور ٹریڈنگ کا آغاز 1 جون 2023 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق صبح 10:00 بجے ٹکر علامت "ADNOCLS” اور ISIN "AEE01268A239” کے تحت ہوا۔ داخلے سے، ADNOC کے پاس ADNOC L&S کے جاری کردہ حصص کیپٹل کا 81% ہے۔

Moelis & Company UK LLP DIFC برانچ نے IPO کے لیے کمپنی کے آزاد مالیاتی مشیر کے طور پر کام کیا۔

سٹی گروپ گلوبل مارکیٹس لمیٹڈ، فرسٹ ابوظہبی بینک پی جے ایس سی، ایچ ایس بی سی بینک مڈل ایسٹ لمیٹڈ اور جے پی مورگن سیکیورٹیز پی ایل سی نے مشترکہ عالمی رابطہ کاروں اور مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، Arqaam Capital Limited، Credit Agricole Corporate and Investment Bank، EFG-Hermes UAE Limited (EFG Hermes UAE LLC کے ساتھ مل کر کام کرنا)، انٹرنیشنل سیکیورٹیز LLC اور Société Générale نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کیا۔ پہلا ابوظہبی بینک لیڈ وصول کرنے والا بینک تھا۔ ابوظہبی کمرشل بینک PJSC، ابوظہبی اسلامک بینک PJSC اور المریہ کمیونٹی بینک نے وصول کنندگان کے طور پر کام کیا۔

فرسٹ ابوظہبی بینک PJSC اور ابوظہبی کمرشل بینک PJSC میں سے ہر ایک کی شریعہ نگرانی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کے خیال میں یہ پیشکش شرعی اصولوں کے مطابق ہے۔

ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔